Ulgi podatkowe

Choć system podatkowy w Polsce bywa postrzegany jako skomplikowany i nieprzyjazny, to paradoksalnie oferuje całkiem sporo ulg oraz preferencji, które mogą realnie obniżyć zobowiązania przedsiębiorców. Co ciekawe, wiele z nich pozostaje niemal niewykorzystanych.

Dlaczego? Najczęściej z powodu braku wiedzy, strachu przed formalnościami lub przeświadczenia, że „to pewnie nie dla mnie”. A szkoda, ponieważ umiejętne wykorzystanie dostępnych ulg może zwiększyć płynność finansową firmy, poprawić jej konkurencyjność, a nawet przyspieszyć rozwój.

Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych i najczęściej pomijanych ulg, wraz z praktycznymi wskazówkami, jak możesz z nich skorzystać.

1) Ulga B+R - badania i rozwój wcale nie oznaczają laboratoryjnych badań
Wielu przedsiębiorców myśli, że „B+R to nie dla mnie. Ja nie jestem naukowcem.” A tymczasem ulga obejmuje naprawdę szeroki zakres działań, w tym:

ulepszanie produktów,
doskonalenie procesów,
tworzenie prototypów,
testowanie nowych rozwiązań.

Co ważne - B+R może dotyczyć nawet codziennych usprawnień w firmie, o ile są metodyczne i prowadzą do stworzenia czegoś nowego lub ulepszonego.

Co możesz odliczyć?
Wynagrodzenia, materiały zużyte do prac, amortyzację sprzętu, koszty ekspertyz i wiele więcej. To jedna z najbardziej opłacalnych ulg w Polsce.

2) IP BOX - tylko 5% podatku od dochodów z własnych rozwiązań
IP BOX to prawdziwa „gruba ryba” wśród ulg. Umożliwia opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5% PIT lub CIT. Ulga jest idealna dla:

programistów i software house’ów,
firm IT tworzących własne rozwiązania,
przedsiębiorców wytwarzających unikatowe technologie, systemy, algorytmy.

Warunek: trzeba udokumentować proces wytwarzania i powiązać go z ulgą B+R. Ale jeśli księgowość robi to za Ciebie — korzyści są ogromne.

3) Ulga na złe długi - ratunek przy nieterminowych płatnościach
W czasach, gdy wielu kontrahentów spóźnia się z zapłatą, ta ulga powinna być absolutnym „must have”. Jeśli kontrahent nie zapłacił Ci w ciągu 90 dni od terminu płatności, możesz obniżyć swój dochód, a więc realnie zmniejszyć podatek. Wielu przedsiębiorców nie wie o tej możliwości albo po prostu zapomina. Tymczasem regularne stosowanie ulgi na złe długi poprawia płynność finansową firmy.

4) Ulga na robotyzację - nawet jeśli nie masz humanoidalnych robotów
Nazwa brzmi jak science-fiction, ale w praktyce obejmuje naprawdę szeroki katalog urządzeń:

automaty,
maszyny do produkcji,
linie montażowe,
urządzenia CNC,
wyposażenie stanowisk automatycznych.

Jeśli Twoja firma inwestuje w automatyzację procesów, możesz odliczyć 50% kosztów kwalifikowanych. To realna oszczędność - zwłaszcza przy większych inwestycjach.

5) Ulga na terminal płatniczy i płatności bezgotówkowe
Wciąż zaskakuje, jak niewiele firm z niej korzysta - szczególnie tych mniejszych. A skorzystanie z ulgi daje możliwość odliczenia:

kosztu zakupu terminala,
prowizji,
opłat za obsługę płatności.

Ulga jest prosta, przejrzysta i idealna dla mikroprzedsiębiorców.

6) Ulga sponsoringowa - inwestujesz w promocję, a fiskus oddaje część kosztów
Jeżeli Twoja firma finansuje lokalny klub sportowy, wydarzenie kulturalne, akcję charytatywną czy kampanię społeczną - możesz odliczyć nawet 50% poniesionych wydatków (do kosztów kwalifikowanych). To świetna ulga dla firm:

budujących markę,
działających lokalnie,
wspierających społeczność.

7) Ulga na prototyp - dla firm, które testują nowe rozwiązania
Jeśli tworzenie prototypów to część Twojej działalności, ta ulga może być kolejnym sposobem na realne oszczędności. Ten sposób oszczędności obejmuje:

koszty wytworzenia prototypu,
testowanie,
dostosowywanie,
wprowadzanie poprawek.

W połączeniu z ulgą B+R, daje naprawdę solidną korzyść finansową.

Dlaczego przedsiębiorcy pomijają ulgi podatkowe?
Dzieje się to najczęściej z trzech powodów:

brak czasu - prowadzenie firmy pochłania całą uwagę.
niewiedza - nie każdy śledzi stale zmieniające się przepisy.
strach przed kontrolą - wielu przedsiębiorców myśli, że ulgi „rzucają się w oczy”.

Prawda jest taka, że ulgi podatkowe to element systemu stworzonego po to, aby wspierać przedsiębiorców, a nie ich karać.

Czy musisz robić to sam?
Oczywiście, że nie. Korzystanie z ulg podatkowych jest korzystne, ale wymaga:

wiedzy,
dokumentacji,
poprawnych wyliczeń,
oraz spokoju, którego często brakuje w codziennym prowadzeniu biznesu.

Dlatego wiele firm decyduje się przekazać temat w ręce biura rachunkowego. Profesjonalna obsługa oznacza to kolejne korzyści, które obejmują:

dokładną analizę kosztów,
identyfikację ulg, z których możesz korzystać,
przygotowanie odpowiedniej dokumentacji,
pełne bezpieczeństwo podatkowe,
a często — odzyskanie pieniędzy, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś.

Podsumowanie
Ulgi podatkowe to nie „bonus”, ale realne narzędzie, które może wzmocnić każdą firmę - mikro, małą czy średnią. A ponieważ wiele z nich jest rzadko wykorzystywanych, przedsiębiorcy zostawiają w urzędzie skarbowym pieniądze, które mogłyby zostać w ich firmach.

Nawet jeśli wydaje Ci się, że ulgi Cię nie dotyczą - sprawdź to. Może się okazać, że przysługuje Ci więcej, niż myślisz. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci sprawdzić, z jakich ulg możesz skorzystać.

ISTNIEJEMY JUŻ OD 1991 ROKU

Wyznacz trasę

Nasze punkty

Warszawa

ul. Puławska 2 budynek B
02-566 Warszawa

Ujazd

ul. Północna 4
97-225 Ujazd

Kontakt

+48 44 719 31 77
+48 600 302 033

info@damiless.pl

Menu

Obserwuj nas